Ein Portal, in dem eine Steuer- und Stiftungsberatung mit ihren Mandanten Unterlagen, Auswertungen und Aufgaben an einem Ort hat.
Fertig vor dem geplanten Start im August 2026
Der Kunde bleibt anonym. Wir zeigen das Projekt, nicht den Namen, und deshalb hier auch keine Bilder.
Unterlagen, Auswertungen und Aufgaben stehen für Mandant und Berater an derselben Stelle.
Das Portal hängt am vorhandenen Kundensystem und an der vorhandenen Dateiablage.
Ein Assistent sortiert die Unterlagen vor. Er läuft auf Servern in Frankfurt.
Buchhaltung und Forderungen sind bewusst in eine zweite Stufe gerutscht, damit die erste schnell läuft.
Unterlagen kamen per Mail, Auswertungen lagen in der Dateiablage, Kontakte im Kundensystem. Berater und Mandanten haben ständig gesucht und nachgefragt.
Ein Portal, das an das vorhandene Kundensystem und die vorhandene Dateiablage angebunden ist. Mandanten laden Unterlagen hoch, sehen ihre Auswertungen und bekommen Aufgaben.
Ein Assistent hilft beim Einordnen. Er läuft auf Servern in Frankfurt.
Fertig vor dem geplanten Start im August 2026. Festpreis, und der Umfang war vorher gemeinsam auf das Wesentliche reduziert.
Die erste Idee war deutlich größer, mit Buchhaltung und Forderungen obendrauf. Wir haben das bewusst in eine erste und eine spätere Stufe geteilt, damit das Wichtige schnell läuft.
Der Werkstatt-Termin ist kostenlos und endet mit einem ehrlichen Ja oder Nein.
Werkstatt-Termin anfragenLieber WhatsApp? 0157 52969651
